1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно осознаёт, что столкнулся с невообразимым злом, превосходящим любой его прошлый опыт. Цена за победу над ним будет ужасна. Герою придётся рискнуть абсолютно всем: жизнью, честью и чувством к любимой женщине.