В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная фокусами, сидит в пустой закусочной и не подозревает, что стала новой мишенью. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный фокус. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Пораженный фокусник оставляет Макс в покое, но их странное знакомство на этом не заканчивается.
