Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком бродячем цирке. Их путь лежит через глухие деревушки. Коллектив состоит почти полностью из родственников-владельцев, а Арни среди них — чужак. Он живёт очень скромно, все его дни уходят на бесконечные хлопоты и заботу о питомцах.
Вскоре в их цирк привозят нового питона. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в парне небывалый интерес. Начав её приручение, Арни с удивлением замечает, как эти медленные, терпеливые усилия начали менять и его самого.
